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SEGMENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR VENDEDOR

¿PARA QUE SIRVE ESTA SEGMENTACIÓN?

Por medio de esta segmentación lo que vamos a lograr es que los vendedores puedan ver la información segmentada según sus clientes, en determinados reportes, vistas y paneles.  Solo podrán ver la información de sus clientes.

¿EN QUÉ VISTAS REPORTES Y PANELES ESTÁ SEGMENTADO?

·   Vistas específicas:

◦     Vista Clientes

◦     Vista Asignaciones

◦     Vista Pedidos

◦     Vista Cuenta Corriente

◦     Vista de Facturas

◦     Vista Lista de Precios Vendedores Cresko

·        Reportes específicos:

◦     Reporte Balance de Saldos

◦     Reporte de Resumen de cuenta corriente

◦     Reporte de Composición de deuda

◦     Reporte ABC de Clientes

◦     Impresión de Pedidos

◦     Impresión de Asignaciones

◦     Impresión de Facturas

·      Paneles específicos:

◦     Devoluciones (Que sólo permita cargar devoluciones a sus clientes)

◦     Pedidos (Que sólo permita cargar pedidos a sus clientes)

◦     Asignaciones (Que sólo permita asignar a sus clientes)

Por lo tanto cuando esta activada esta configuracion, los vendedores solo podran ver la informacion de sus clientes en estas vistas, reportes y paneles.

¿CUANDO SE UTILIZA ESTA SEGMENTACIÓN?

Esta segmentación se utiliza cuando hay muchos vendedores en una empresa y los mismo cargan pedidos o ven informacion en el sistema y no se quiere que el resto de vendedores vea como estan vendiendo por ejemplo, o cuantos pedidos tienen cargados los demás vendedores.

¿CÓMO SE ACTIVA ESTA SEGMENTACIÓN?

Hay que pedirle al equipo de Maer que active la configuración que está en general—>separación de información por vendedores.

También hay que asociar los usuarios a los vendedores, eso se hace desde el panel de usuario, se pone el vendedor y se tilda el checkbox de Tiene la información segmentada en el sistema.

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